MODULE 03 · REALLOCATION & COMPETITION

再配置与竞品分析

从重点产品池勾选产品、自由调配权重,模拟组合与沪深300、中债总指数同图对比;针对客户现有持仓生成"为什么换、换什么、怎么换"的完整分析。

选择产品 (重点产品池 · iFind)

点击勾选/取消产品。数据来源:同花顺 iFind(截至 )

权重配置 合计 100%

组合绩效指标 (近12月模拟)

累计收益
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年化波动
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最大回撤
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夏普比率
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模拟组合按月末净值复权计算,债券型产品波动显著低于权益型;指标为演示测算,不构成投资建议。

组合走势对比

模拟组合 = Σ(权重 × 产品净值归一化);沪深300、中债总财富指数数据来源:同花顺 iFind。

"为什么换、换什么、怎么换" —— 结合健诊案例的再配置分析